bad news 丝袜 金诚信: 金诚信矿业继续股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券预案

家店装休在线 金诚信矿业继续股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券预案 证券代码：603979                      证券简称：金诚信     金诚信矿业继续股份有限公司    JCHX MINING MANAGEMENT CO.，LTD.      （北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室） 向不特定对象刊行可转机公司债券预案 金诚信矿业继续股份有限公司          向不特定对象刊行可转机公司债券预案                 二〇二四年九月 金诚信矿业继续股份有限公司           向不特定对象刊行可转机公司债券预案                    声明 存在破绽纪录、误导性敷陈或首要遗漏，并对本预案内容的真确性、准确性、 完好性承担个别和连带的法律牵扯。 由公司自行追究；因本次向不特定对象刊行可转机公司债券引致的投资风险由 投资者自行追究。 任何与之相悖的声明均属伪善敷陈。 其他专科参谋人。 司债券预计事项的本色性判断、阐述、批准或注册，本预案所述本次向不特定 对象刊行可转机公司债券预计事项的顺利和完成尚待上海证券来回所审核以及 中国证券监督继续委员会注册，且最终以中国证券监督继续委员会注册的决策 为准。 金诚信矿业继续股份有限公司                                                                      向不特定对象刊行可转机公司债券预案 金诚信矿业继续股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可转机公司债券预案 金诚信矿业继续股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券预案                         释义   在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 公司、金诚信、刊行东说念主      指   金诚信矿业继续股份有限公司 本次刊行、本次向不特定对        金诚信矿业继续股份有限公司向不特定对象刊行可                 指 象刊行                 转机公司债券的举止                     金诚信矿业继续股份有限公司向不特定对象刊行可 本预案             指                     转机公司债券预案 可转债             指   可转机为公司股票的公司债券                     金诚信矿业继续股份有限公司向不特定对象刊行可 召募说明书           指                     转机公司债券召募说明书                     金诚信矿业继续股份有限公司可转机公司债券捏有 债券捏有东说念主会议法则       指                     东说念主会议法则 鼓舞大会            指   金诚信矿业继续股份有限公司鼓舞大会 董事会             指   金诚信矿业继续股份有限公司董事会 监事会             指   金诚信矿业继续股份有限公司监事会 公司轨则            指   金诚信矿业继续股份有限公司轨则 中国证监会、证监会       指   中国证券监督继续委员会 上交所             指   上海证券来回所 《公司法》           指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东说念主民共和国证券法》 元、万元            指   东说念主民币元、东说念主民币万元 汇报期、最近三年及一期     指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月 汇报期各期末          指   本预案中部分所有数与各分项数值之和如存在余数上的各异，均为四舍五 入原因所致。 金诚信矿业继续股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券预案 一、本次刊行允洽向不特定对象刊行可转机公司债券条件的说明   依照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证 券刊行注册继续办法》和《可转机公司债券继续办法》等联系法律、法例和规 范性文献的规矩和要求，公司董事会对照上市公司向不特定对象刊行可转机公 司债券的各项经验、条件要求进行逐项自查，合计公司允洽联系法律、法例和 法度性文献对于上市公司向不特定对象刊行可转机公司债券的各项规矩和要求， 具备向不特定对象刊行可转机公司债券的经验和条件。 二、本次刊行好像   （一）刊行证券种类   本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券，该可转 债及畴昔转机的 A 股股票将在上海证券来回所上市。   （二）刊行限制   凭证预计法律法例的规矩并联结公司财务景况和投资筹商，本次拟刊行可 转债召募资金总和为不高出东说念主民币 200，000.00 万元（含本数），具体召募资金 数额由公司鼓舞大会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在上述额度规模内 详情。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年。   （五）票面利率   本次刊行的可转债票面利率的详情方式及每计息年度的最终利率水平，提 请公司鼓舞大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前凭证国度战略、市集状 况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。 金诚信矿业继续股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券预案   本次可转机公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率和洽，则鼓舞大会授 权董事会对票面利率作相应和洽。   （六）还本付息的期限及方式   本次刊行的可转机公司债券遴荐每年付息一次的付息方式，到期奉赵系数 未转股的可转机公司债券本金和支付临了一年利息。   年利息指可转机公司债券捏有东说念主按捏有的可转机公司债券票面总金额自可 转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的推测打算公式为：I=B×i。   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“往常” 或“每年”）付息债权登记日捏有的可转机公司债券票面总金额；   i：指可转机公司债券往常票面利率。   （1）本次刊行的可转机公司债券遴荐每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可转机公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满 一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺脱期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度联系利息和 股利的包摄等事项，由公司董事会凭证预计法律法例及上海证券来回所的规矩 详情。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向 其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 金诚信矿业继续股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券预案   （4）可转机公司债券捏有东说念主所赢得利息收入的应答税项由捏有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转机公司债券转股期限自愿行收尾之日起满六个月后的第一 个来回日起至可转机公司债券到期日为止。可转债捏有东说念主对转股或者不转股有 弃取权，并于转股的次日成为公司鼓舞。   （八）转股价钱的详情及和洽   本次刊行的可转机公司债券启动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十 个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息等引 起股价和洽的情形，则对和洽赶赴明天的来回均价按流程相应除权、除息和洽 后的价钱推测打算）和前一个来回日公司股票来回均价。具体启动转股价钱提请公 司鼓舞大会授权公司董事会或其授权东说念主士在刊行前凭证市集和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商详情。   前二十个来回日公司股票来回均价＝前二十个来回日公司股票来回总和÷ 该二十个来回日公司股票来回总量。   前一个来回日公司股票来回均价＝前一个来回日公司股票来回额÷该日公 司股票来回量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的和洽（保留极少点后两 位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 金诚信矿业继续股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券预案   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为和洽前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为和洽后 转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将轮番进行转股价钱和洽， 并在上海证券来回所和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登预计公 告，并于公告中载明转股价钱和洽日、和洽办法及暂停转股时期（如需）。当 转股价钱和洽日为本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主转股央求日或之后，转机 股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股央求按公司和洽后的转股价钱推广。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主的 债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主权益的原则和洽转股价钱。有 关转股价钱和洽内容及操作办法将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门 的预计规矩来制定。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转机公司债券存续时间，当公司股票在职意贯串三十个交 易日中至少十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。   该决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行可转机公司债券的鼓舞应当遮掩。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一个来回日的公司股票来回均价的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。 金诚信矿业继续股份有限公司           向不特定对象刊行可转机公司债券预案   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱和洽的情形，则在转股价钱和洽 日前的来回日按和洽前的转股价钱和收盘价钱推测打算，在转股价钱和洽日及之后 的来回日按和洽后的转股价钱和收盘价钱推测打算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 裸露媒体上刊登鼓舞大会决议等预计公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停 转股时间（如需）等预计信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱 修正日），起初规复转股央求并推广修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股 央求应按修正后的转股价钱推广。   （十）转股股数详情方式   本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计 算公式为：Q＝V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   Q：指可转机公司债券捏有东说念主央求转股的数目；   V：指可转机公司债券捏有东说念主央求转股的可转机公司债券票面总金额；   P：指央求转股当日灵验的转股价钱。   可转机公司债券捏有东说念主央求转机成的股份须是一股的整数倍。转股时不及 转机为一股的可转机公司债券余额，公司将按照上海证券来回所等部门的联系 规矩，在可转机公司债券捏有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分 可转机公司债券的票面余额过火所对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可转机公司债券期满后五个来回日内，公司将赎回一说念未转 股的可转机公司债券，具体赎回价钱由鼓舞大会授权董事会在本次刊行前凭证 刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商详情。 金诚信矿业继续股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券预案   在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股 的可转机公司债券：   （1）在本次刊行的可转机公司债券转股期内，如若公司 A 股股票贯串三 十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的推测打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主捏有的可转机公司债券票面总金 额；   i：指可转机公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱和洽的情形，则在和洽前的来回 日按和洽前的转股价钱和收盘价钱推测打算，和洽后的来回日按和洽后的转股价钱 和收盘价钱推测打算。   （十二）回售条件   在本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，如公司股票在职何贯串 三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转机公司债券捏有东说念主有 权将其捏有的可转机公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱 回售给公司（当期应计利息的推测打算方式参见“（十一）赎回条件”的预计内 容）。 金诚信矿业继续股份有限公司          向不特定对象刊行可转机公司债券预案   若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而和洽的情形，则在和洽前的来回日按和洽前的转股价钱和收盘 价钱推测打算，在和洽后的来回日按和洽后的转股价钱和收盘价钱推测打算。如若出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“贯串三十个来回日”须从转股价钱和洽之 后的第一个来回日起按照修正后的转股价钱再行推测打算。   临了两个计息年度可转机公司债券捏有东说念主在每年回售条件初度知足后可按 上述商定条件欺诈回售权一次；若可转机公司债券捏有东说念主未在初度知足回售条 件时公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售的，该计息年度不应再欺诈 回售权，可转机公司债券捏有东说念主不可屡次欺诈部分回售权。   若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资情势的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会或上海证 券来回所认定为改变召募资金用途的，可转机公司债券捏有东说念主享有一次回售的 职权。可转机公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可转机公司债券一说念或部分按债 券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件知足后，可 以在公司公告后的附加回售禀报期内进行回售，该次附加回售禀报期内伪善施 回售的，不可再欺诈附加回售权。（当期应计利息的推测打算方式参见“（十一） 赎回条件”的预计内容）   （十三）转股年度联系股利的包摄   因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数平淡股鼓舞（含因可转 换公司债券转股酿成的鼓舞）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）刊行方式及刊行对象   本次可转机公司债券的具体刊行方式由公司鼓舞大会授权董事会或其授权 东说念主士与保荐机构（主承销商）协商详情。 金诚信矿业继续股份有限公司           向不特定对象刊行可转机公司债券预案   本次可转机公司债券的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限牵扯公司上 海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、允洽法律规矩的其他投资 者等（国度法律、法例辞让者以外）。   （十五）向原鼓舞配售安排   本次刊行的可转债向公司原鼓舞实行优先配售，原鼓舞有权撤销配售权。 具体优先配售数目、比例由公司鼓舞大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行 前凭证市集情况详情，并在本次可转机公司债券的刊行公告中赐与裸露。   原鼓舞优先配售之外的余额部分和原鼓舞撤销优先配售后的部分遴荐网上 向社会公众投资者通过证券来回所来回系统发售与网下对机构投资者配售刊行 相联结的方式进行，余额由承销商包销。具体刊行方式由鼓舞大会授权董事会 与保荐机构（主承销商）在刊行前协商详情。   （十六）债券捏有东说念主会议预计事项   （1）依照法律法例、《公司轨则》的预计规矩、《可转机公司债券召募说 明书》的预计商定以及债券捏有东说念主会议法则参与或寄予代理东说念主参与债券捏有东说念主 会议并欺诈表决权；   （2）凭证《可转机公司债券召募说明书》商定的条件将所捏有的本次可转 换公司债券转为公司 A 股股票；   （3）凭证《可转机公司债券召募说明书》商定的条件欺诈回售权；   （4）依照法律法例、《公司轨则》的预计规矩以及《可转机公司债券召募 说明书》的预计商定转让、赠与或质押其所捏有的本次可转机公司债券；   （5）依照法律法例、《公司轨则》的预计规矩以及《可转机公司债券召募 说明书》的预计商定赢得联系信息；   （6）依照其所捏有的本次可转机公司债券数额享有商定利息；   （7）凭证《可转机公司债券召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付 金诚信矿业继续股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券预案 其所捏有的本次可转机公司债券的本金和利息；   （8）法律法例及《公司轨则》《可转机公司债券召募说明书》所赋予的其 算作公司债权东说念主的其他职权。   （1）谨守公司本次刊行可转机公司债券条件的预计规矩；   （2）依其所认购的可转机公司债券数额交纳认购资金；   （3）谨守债券捏有东说念主会议酿成的灵验决议；   （4）除法律法例规矩及《可转机公司债券召募说明书》商定的条件外，不 得要求公司提前偿付本次可转机公司债券的本金和利息；   （5）依据法律法例、《公司轨则》的规矩及《可转机公司债券召募说明书》 的商定应当由本次可转机公司债券捏有东说念主承担的其他义务。   （1）当公司提议变更《可转机公司债券召募说明书》商定的决策时，对是 否痛快公司的建议作出决议，但债券捏有东说念主会议不得作出决议痛快公司不支付 本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转机公司债券召募说明书》 中的赎回或回售条件等；   （2）当公司未能按时支付本次可转机公司债券本息时，对是否痛快预计解 决决策作出决议，对是否通过诉讼等法子强制公司和担保东说念主（如有）偿还本次 债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组、重整或者歇业的法 律法子作出决议；   （3）当公司减资（因将股份用于职工捏股筹商或者股权激发、承诺事迹未 完成、上市公司为蜕变公司价值及鼓舞权益所必需等主见回购股份导致的减资 以外）、合并、分立、驱散或者央求歇业时，对是否采纳公司提议的建议，以 及欺诈债券捏有东说念主照章享有的职权决策作出决议；   （4）当保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生首要不利变化时，对欺诈债 金诚信矿业继续股份有限公司            向不特定对象刊行可转机公司债券预案 券捏有东说念主照章享有职权的决策作出决议；   （5）当发生对债券捏有东说念主权益有首要影响的事项时，对欺诈债券捏有东说念主依 法享有职权的决策作出决议；   （6）在法律法例规矩许可的规模内对债券捏有东说念主会议法则的修改作出决议；   （7）对变更、解聘债券受托继续东说念主作出决议；   （8）法律、行政法例和法度性文献规矩以及《可转机公司债券召募说明书》 应当由债券捏有东说念主会议作出决议的其他情形。 东说念主会议：   （1）公司拟变更《可转机公司债券召募说明书》的商定；   （2）公司不可按时支付本次可转机公司债券本息；   （3）公司发生减资（因将股份用于职工捏股筹商或者股权激发、承诺事迹 未完成、上市公司为蜕变公司价值及鼓舞权益所必需等主见回购股份导致的减 资以外）、合并、分立、驱散、重整或者央求歇业；   （4）保证东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保险设施发生首要变 化；   （5）发生其他对债券捏有东说念主权益有首要本色影响的事项；   （6）公司拟修改债券捏有东说念主会议法则；   （7）公司继续层不可正常履行责任，导致公司债务送还才能濒临严重不确 定性，需要照章选择行动的；   （8）公司提议债务重组决策的；   （9）拟变更债券受托继续东说念主或受托继续公约的主要内容；   （10）公司董事会、受托继续东说念主、单独或者所有捏有本次可转机公司债券 未偿还债券面值总和 10%以上的债券捏有东说念主书面提议召开的其他情形； 金诚信矿业继续股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券预案       （11）凭证法律、行政法例、中国证监会、上交所及债券捏有东说念主会议法则 的规矩，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。       （1）公司董事会；       （2）单独或所有捏有本次可转机公司债券未偿还债券面值总和 10%以上的 债券捏有东说念主；       （3）债券受托继续东说念主；       （4）法律、行政法例、中国证监会规矩的其他机构或东说念主士。       （十七）本次召募资金用途       公司本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总和不高出 200，000.00 万元 东说念主民币（含本数），扣除刊行用度后拟投资于以下情势：                                                单元：万元 序号              情势称呼          投资总和         拟插足召募资金金额                 所有            215，840.15       200，000.00 注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）情势”投资总和 11，445.13 万好意思元，“海外矿山 工程业务情势”投资总和 9，123.68 万好意思元，本汇报按照 1 好意思元=7 元东说念主民币换算为东说念主民币投 资金额，尾差为四舍五入所致。最终情势称呼以发改委备案称呼为准。       若本次刊行现实召募资金净额低于上述情势的拟插足召募资金总和，在不 改变本次刊行募投情势的前提下，公司董事会可凭证情势的现实需求，对上述 情势的召募资金插足步骤和金额进行允洽和洽，不及部分由公司自筹措置。       本次刊行召募资金到位前，公司将凭证情势进程的现实情况，以自有资金 或其他方式筹集的资金先行插足，并在召募资金到位后按照预计法例规矩的程 金诚信矿业继续股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券预案 序赐与置换。   （十八）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （十九）召募资金存放与继续   公司已制订了《召募资金继续轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确 定，并在刊行公告中裸露召募资金专项账户的预计信息。   （二十）评级事项   公司将遴聘资信评级机构为本次刊行可转机公司债券出具资信评级汇报。   （二十一）本次刊行决策灵验期   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为 12 个月，自愿行决策经 鼓舞大会审议通过之日起推测打算。 三、财务管帐信息及继续层征询与分析   公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务汇报如故中汇管帐师事务所 （出奇平淡结伙）审计，并分别出具了编号为中汇会审[2022]2196 号、中汇会 审[2023]4359 号和中汇会审[2024]5271 号的圭臬无保寄望见《审计汇报》。公 司 2024 年 1-6 月财务汇报未经审计。   （一）公司最近三年及一期的钞票欠债表、利润表、现款流量表   （1）合并钞票欠债表                                                                   单元：万元   情势                 日                日                 日                 日 流动钞票： 货币资金          192，178.81        191，788.01        213，311.50        184，751.65 来回性金融钞票                -                 -                 -                 - 金诚信矿业继续股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券预案      情势                 日                日                   日                 日 应收单子            2，943.01          4，464.73            5，020.96          4，014.06 应收账款          233，079.96        239，037.97          195，889.66        199，653.12 应收款项融资         19，411.90         42，045.18           41，574.86         48，064.02 预支款项           14，437.97          9，342.75            8，034.71          5，486.63 其他应收款          11，878.69         11，514.12           16，159.51          3，648.44 合同钞票           80，621.69         46，537.01           40，007.34         34，930.32 存货            168，850.82        165，606.58          116，981.01         79，249.72 捏有待售钞票                 -                   -                 -                 - 一年内到期的非 流动钞票 其他流动钞票         33，454.22         22，259.32           16，610.88         17，478.75 流动钞票所有        757，330.99        733，055.24          653，962.42        577，871.56 非流动钞票： 永久股权投资         46，700.59         31，532.61            2，225.73          5，110.07 其他权益器具投 资 其他非流动金融 钞票 投资性房地产                 -                   -                 -                 - 固定钞票所有        550，479.24        442，858.80          209，496.76        162，599.96 在建工程所有         23，671.93         10，726.49          126，988.22         14，582.21 使用权钞票           9，163.13         11，641.90            7，326.26          7，527.17 无形钞票          127，702.81         63，777.73           64，783.47         63，592.18 永久待摊用度          4，006.68          4，797.70            1，878.25           876.19 递延所得税钞票        35，133.93         38，427.11           26，385.45         12，710.75 其他非流动钞票        23，397.09         16，472.27           25，058.09         11，049.27 非流动钞票所有       831，243.78        629，472.29          473，267.97        290，531.95 钞票所有        1，588，574.77       1，362，527.53       1，127，230.39        868，403.51 流动欠债： 短期借款           99，272.76         74，006.14           58，353.71         43，343.32 应答单子            7，627.82         12，267.27           22，121.69         19，886.74 应答账款          145，628.79        136，397.83          129，127.90         74，357.04 预收款项                   -                   -                 -              4.05 合同欠债            5，200.19          9，341.03           15，201.14         15，181.57 金诚信矿业继续股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券预案      情势                 日                日                   日                 日 应答职工薪酬         27，562.80         30，922.04           25，688.55         18，170.52 应交税费           73，475.20         60，987.55           35，611.67         22，827.43 其他应答款           4，333.61          4，413.63            4，411.94          4，535.79 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债         20，934.38          4，581.03            4，909.71          3，194.98 流动欠债所有        459，301.52        383，728.86          327，818.84        222，532.47 非流动欠债： 永久借款          115，533.70        140，616.45           85，969.15         24，889.64 应答债券           52，090.93         67，704.29           64，778.98         69，227.51 租出欠债            1，927.72          3，562.38            3，379.31          3，562.03 永久应答款         110，087.90         10，834.99           12，918.26          3，713.94 永久应答职工薪 酬 瞻望欠债           16，588.34           3，176.11            610.93            231.19 递延收益              513.07              516.01           553.19            628.45 递延所得税欠债        21，250.36         22，565.44           10，819.65          8，287.14 非流动欠债所有       320，128.60        250，880.41          180，326.79        110，539.90 欠债所有          779，430.13        634，609.26          508，145.63        333，072.37 系数者权益： 股本             61，772.74         60，213.82           60，179.27         59，396.65 其他权益器具         13，443.79         18，004.33           18，106.59         20，425.48 老本公积          210，763.61        189，546.28          187，214.56        173，298.96 减：库存股                  -                   -                 -                 - 其他笼统收益         19，850.78         21，135.71           10，612.33         -9，711.14 专项储备            4，658.38          4，632.67            4，568.35          4，750.98 盈余公积           19，349.00         19，349.00           16，263.62         14，841.94 未分派利润         470，194.06        408，916.60          316，069.54        265，782.76 包摄于母公司所 有者权益所有 少数鼓舞权益          9，112.26           6，119.84           6，070.50          6，545.50 系数者权益所有       809，144.64        727，918.26          619，084.76        535，331.14 欠债和系数者权 益所有 金诚信矿业继续股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券预案      （2）母公司钞票欠债表                                                                        单元：万元      情势                  日                31 日               31 日                 日 流动钞票： 货币资金             51，729.14         55，415.11          76，583.85           92，904.30 来回性金融钞票                    -                  -                 -                 - 应收单子              2，845.77             4，268.19        4，512.50            3，686.75 应收账款            103，400.89        131，188.18         149，265.24          159，546.92 应收款项融资           12，884.75         36，348.71          38，146.45           43，726.44 预支款项              5，078.59             3，236.09        3，075.66            2，100.38 其他应收款           369，069.14        268，751.00         165，453.95           77，492.64 合同钞票             42，011.68         29，235.63          24，798.72           23，047.01 存货               25，968.28         29，631.26          35，337.62           29，534.35 捏有待售钞票                     -                  -                 -                 - 一年内到期的非 流动钞票 其他流动钞票            1，529.38             1，191.85         630.05              665.24 流动钞票所有          614，883.95        559，672.84         497，959.98          433，273.73 非流动钞票： 永久股权投资           87，839.48         78，760.99          78，760.99           77，128.68 其他权益器具投 资 其他非流动金融 钞票 投资性房地产                     -                  -                 -                 - 固定钞票所有           32，952.67         31，902.59          30，918.23           34，077.04 在建工程所有             303.90               172.02          309.38              173.33 使用权钞票             1，506.99             2，488.55        4，293.33            3，549.12 无形钞票              3，258.14             3，206.22        2，844.27            3，054.25 永久待摊用度            2，009.03             2，黄色幽默718.50        2，542.45            1，618.70 递延所得税钞票           9，329.17             9，134.76        9，013.63            7，544.70 其他非流动钞票           5，533.08             5，687.68        8，718.94            6，154.49 非流动钞票所有         148，901.78        143，308.98         146，526.94          145，784.46 钞票所有            763，785.73        702，981.81         644，486.92          579，058.19 流动欠债： 金诚信矿业继续股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转机公司债券预案      情势                 日                31 日               31 日                 日 短期借款             87，718.47        62，384.30          48，866.98           35，553.96 应答单子              7，627.82        12，120.67          21，889.81           20，936.64 应答账款             48，463.47        41，066.88          31，898.27           23，000.21 预收款项                      -                  -                 -                 - 合同欠债              1，789.54            6，459.12       11，692.29           12，252.72 应答职工薪酬           14，084.43        17，250.19          15，239.99           10，642.22 应交税费              1，565.98            5，464.88        3，799.19            2，583.57 其他应答款            62，156.04        23，100.71          14，185.44            4，850.08 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债            3，184.02            3，610.29        2，626.87            2，900.84 流动欠债所有          260，815.28       189，226.75         173，190.41          129，143.86 非流动欠债： 永久借款             10，700.00        24，920.00           7，010.00            8，964.94 应答债券             52，090.93        67，704.29          64，778.98           69，227.51 租出欠债               404.40              710.85         3，165.79            2，375.17 永久应答款             7，303.81        10，834.99          12，918.26            3，713.94 瞻望欠债                      -                  -                 -                 - 递延收益                 61.34              41.35           21.35               39.43 递延所得税欠债                   -                  -                 -                 - 非流动欠债所有          70，560.49       104，211.49          87，894.39           84，320.99 欠债所有            331，375.77       293，438.24         261，084.80          213，464.85 系数者权益： 股本               61，772.74        60，213.82          60，179.27           59，396.65 其他权益器具           13，443.79        18，004.33          18，106.59           20，425.48 老本公积            211，907.79       190，690.46         188，366.41          174，450.81 减：库存股                     -                  -                 -                 - 其他笼统收益           -3，880.14        -1，256.12          -1，518.74           -2，398.59 专项储备              3，440.63            3，488.68        3，529.76            3，759.46 盈余公积             18，984.99        18，984.99          15，899.60           14，477.93 未分派利润           126，740.16       119，417.42          98，839.23           95，481.62 系数者权益所有         432，409.97       409，543.58         383，402.13          365，593.35 欠债和系数者权         763，785.73       702，981.81         644，486.92          579，058.19 金诚信矿业继续股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转机公司债券预案      情势                          日             31 日               31 日               日 益所有     （1）合并利润表                                                                           单元：万元       情势            2024年1-6月        2023年度             2022年度            2021年度 一、营业总收入                427，275.39      739，921.45         535，485.99        450，381.06 其中：营业收入                427，275.39      739，921.45         535，485.99        450，381.06 二、营业总成本                345，141.67      585，429.46         447，232.70        382，942.55 其中：营业成本                296，749.59      515，333.00         391，778.52        329，767.33 税金及附加                    9，053.22           8，383.09        4，325.09          2，775.35 销售用度                     1，411.53           2，835.53        2，643.82          1，974.37 继续用度                    22，666.69       39，153.63          36，792.92         30，012.98 研发用度                     5，444.02       10，227.00           9，416.61          7，868.09 财务用度                     9，816.63           9，497.20        2，275.74         10，544.41 其中： 利息用度                11，620.68       14，316.69          13，060.05          9，812.52 利息收入                     3，069.01           4，357.46        1，336.69          2，075.78 加：其他收益                    937.56            1，412.35          984.65           999.90 投资收益                    -3，341.81       -8，354.78          -3，198.05         -2，188.95 其中 ：对子 营企业 和配合企 业的投资               -3，272.06       -8，386.79          -3，256.44         -2，166.67 收益 以摊 余成本 计量的 金融资 产隔断阐述                 -127.95           -302.72          -142.14            -22.52 收益 公允价值变动收益                     0.56           -179.04          -749.36          1，026.64 信用减值损失                   2，097.44      -11，574.57          -6，996.41         -7，866.00 钞票减值损失                    -540.17       -1，329.91             259.39          1，095.86 钞票处置收益                    -300.15            188.54           103.04            -27.43 三、营业利润                  80，987.15      134，654.59          78，656.53         60，478.53 加：营业外收入                   108.02              93.86           240.08           266.68 减：营业外开销                   377.06            1，656.94          806.08           712.11 四、利润总和                  80，718.10      133，091.52          78，090.54         60，033.09 减：所得税用度                 18，992.72       29，919.44          17，451.75         14，297.75 五、净利润                   61，725.39      103，172.08          60，638.78         45，735.35 （一 ）按经 营捏续 性分类： 金诚信矿业继续股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转机公司债券预案       情势           2024年1-6月        2023年度              2022年度         2021年度 （净赔本 以“- ” 号填列） （净赔本 以“- ”                     -                 -                -              - 号填列） （二 ）按所 有权归 属分类： 有者 的净利 润（净 赔本以“- ”号 填 列） 净赔本以 “- ”号              447.93              49.34           -475.01      -1，359.76 填列） 六、 其他笼统 收益                       -1，284.93       10，523.38           20，323.47      -4，328.48 的税后净 额 （一 ）包摄 母公司 系数 者的其 他笼统            -1，284.93       10，523.38           20，323.47      -4，328.48 收益的税后净额                       -2，608.57            275.24           719.65         627.35 益的其他笼统收益 的其他笼统收益 （二 ）包摄 于少数 鼓舞 的其他 笼统收                     -                 -                -              - 益的税后净额 七、笼统收益总和              60，440.46      113，695.46           80，962.25      41，406.86 包摄 于母公 司鼓舞 的笼统收益总和 包摄 于少数 鼓舞的 笼统收益总和 八、每股收益： （一 ）基本 每股收 益 （二 ）稀释 每股收 益     （2）母公司利润表                                                                        单元：万元       情势           2024年1-6月         2023年度              2022年度        2021年度 一、营业收入                 132，483.16         270，176.97      236，879.24     188，612.67 减：营业成本                 106，834.92         212，059.05      183，100.60     152，850.82 税金及附加                      596.13           1，427.71        1，147.91        1，003.90 销售用度                       560.54           1，085.54        1，165.56         900.83 继续用度                    15，380.28          26，283.87       28，231.82       23，543.56 金诚信矿业继续股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券预案      情势         2024年1-6月       2023年度              2022年度         2021年度 研发用度                 3，911.20          8，236.44        7，508.56        6，452.47 财务用度                 -296.73           3，803.78        2，413.61        7，144.11 其中： 利息用度             4，077.78          9，344.06        9，087.55        8，042.49 利息收入                 4，011.72          5，541.08        2，339.59        2，064.92 加：其他收益                457.43            833.87           600.78          727.63 投资收益                   -40.45         16，644.41        7，287.94       10，121.98 其中：对子营企业和                             -                 -                -                 - 配合企业的投资收益 以摊余成本计量的金                        -40.45                 -                -         -22.52 融钞票隔断阐述收益 公允价值变动收益                0.56            -179.04         -749.36        1，026.64 信用减值损失               2，607.83          2，092.52        -6，336.97       -7，678.93 钞票减值损失               -208.08            -630.61          830.86        2，024.00 钞票处置收益                  6.45              41.73          779.36          547.52 二、营业利润               8，320.55         36，083.46       15，723.77        3，485.81 加：营业外收入                13.86              17.46          182.90             51.45 减：营业外开销               199.07            606.71           580.22          420.23 三、利润总和               8，135.34         35，494.22       15，326.45        3，117.02 减：所得税用度               812.60           4，640.36        1，141.83          561.29 四、净利润                7，322.74         30，853.86       14，184.63        2，555.73 （一）捏续筹办净利 润（净 赔本以“- ”          7，322.74         30，853.86       14，184.63        2，555.73 号填列） （ 二） 终 止经 营 净 利润（净 赔本以“-                  -                 -                -                 - ”号填列） 五、其他笼统收益的                     -2，624.02           262.62           879.85          629.03 税后净额 （一）不可重分类进                     -2，608.57           275.24           719.65          627.35 损益的其他笼统收益 （二）将重分类进损                        -15.44            -12.63          160.21              1.68 益的其他笼统收 益 六、笼统收益总和             4，698.72         31，116.47       14，927.19        3，184.76    （1）合并现款流量表                                                                    单元：万元      情势         2024年1-6月       2023年度              2022年度         2021年度 一、筹办举止产生的现款流量 销售商品、提供劳务 收到的现款 金诚信矿业继续股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转机公司债券预案     情势      2024年1-6月        2023年度              2022年度         2021年度 收到的税费返还           3，012.24          9，865.25       11，062.83       8，042.74 收到其他与筹办举止 联系的现款 筹办举止现款流入小 计 购买商品、采纳劳务 支付的现款 支付给职工及为职工 支付的现款 支付的各项税费          43，679.00         63，170.49       46，897.70      21，661.17 支付其他与筹办举止 联系的现款 筹办举止现款流出小 计 筹办举止产生的现款 流量净额 二、投资举止产生的现款流量 收回投资收到的现款                -                 -         8，205.98             - 取得投资收益收到的                          -             32.84          200.53              - 现款 处置固定钞票、无形 钞票和其他永久钞票          139.31           1，989.38          401.03       1，751.93 收回的现款净额 处置子公司过火他营 业单元收到的现款净                -                 -                -             - 额 收到其他与投资举止 联系的现款 投资举止现款流入小 计 购建固定钞票、无形 钞票和其他永久钞票        28，555.82        166，709.89      159，878.04      54，793.70 支付的现款 投资支付的现款          23，226.89         27，900.76         8，236.00      2，558.49 质押贷款净增多额                 -                 -                -             - 取得子公司过火他营 业单元支付的现款净                -                 -                -     18，117.71 额 支付其他与投资举止                          -          2，822.32         6，757.30             - 联系的现款 投资举止现款流出小 计 投资举止产生的现款                 -49，844.64    -195，410.76         -166，063.80    -73，717.96 流量净额 金诚信矿业继续股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转机公司债券预案     情势       2024年1-6月        2023年度                  2022年度         2021年度 三、筹资举止产生的现款流量 汲取投资收到的现款                -                      -               -               - 其中：子公司汲取少 数鼓舞投资收到的现                -                      -               -               - 金 取得借款收到的现款        66，095.92             170，262.64      146，781.27      62，393.60 收到其他与筹资举止 联系的现款 筹资举止现款流入小 计 偿还债务支付的现款        76，348.28              89，880.11       70，681.41      82，348.24 分派股利、利润或偿 付利息支付的现款 其中：子公司支付给 少数鼓舞的股利、利                -                      -               -               - 润 支付其他与筹资举止 联系的现款 筹资举止现款流出小 计 筹资举止产生的现款 流量净额 四、汇率变动对现款 及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价 物净增多额 加： 期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现款 等价物余额   （2）母公司现款流量表                                                                      单元：万元       情势         2024年1-6月             2023年度          2022年度        2021年度 一、筹办举止产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                  144.49              189.85              -             - 收到其他与筹办举止联系的 现款 筹办举止现款流入小计          254，980.05           315，699.31     288，586.66    233，364.68 购买商品、采纳劳务支付的 现款 金诚信矿业继续股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券预案       情势        2024年1-6月            2023年度        2022年度        2021年度 支付给职工及为职工支付的 现款 支付的各项税费            10，197.16           17，037.10     13，101.53      9，511.74 支付其他与筹办举止联系的 现款 筹办举止现款流出小计        279，470.67          263，736.11    238，584.31    240，475.23 筹办举止产生的现款流量净                   -24，490.61           51，963.21     50，002.34     -7，110.55 额 二、投资举止产生的现款流量： 收回投资收到的现款                   -                  -      8，205.98             - 取得投资收益收到的现款                 -          16，439.27      7，430.09     10，086.18 处置固定钞票、无形钞票和 其他永久钞票收回的现款净           26.68            1，581.94      2，299.26      1，316.67 额 处置子公司过火他营业单元                             -                  -             -             - 收到的现款净额 收到其他与投资举止联系的                             -                  -     17，410.63             - 现款 投资举止现款流入小计             26.68           18，021.22     35，345.96     11，402.84 购建固定钞票、无形钞票和 其他永久钞票支付的现款 投资支付的现款                     -                  -      9，868.31             - 取得子公司过火他营业单元                             -                  -             -             - 支付的现款净额 支付其他与投资举止联系的                             -                  -    102，239.67             - 现款 投资举止现款流出小计          1，066.32            7，050.58    121，712.88     13，337.70 投资举止产生的现款流量净                    -1，039.64           10，970.64    -86，366.92     -1，934.86 额 三、筹资举止产生的现款流量： 汲取投资收到的现款                   -                  -             -             - 取得借款收到的现款          54，850.00           91，340.00     56，800.00     44，500.00 收到其他与筹资举止联系的 现款 筹资举止现款流入小计         59，809.55          139，864.04     92，047.87     54，499.97 偿还债务支付的现款          27，070.00           68，280.00     45，710.00     63，380.00 分派股利、利润或偿付利息 支付的现款 支付其他与筹资举止联系的 现款 筹资举止现款流出小计         38，192.71          221，510.35     68，501.34    101，023.08 筹资举止产生的现款流量净 额 金诚信矿业继续股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转机公司债券预案         情势       2024年1-6月            2023年度        2022年度          2021年度 四、汇率变动对现款及现款 等价物的影响 五、现款及现款等价物净增                      -3，867.26         -18，435.66    -12，580.83      -56，500.53 加额 加：期初现款及现款等价物 余额 六、期末现款及现款等价物 余额      （二）合并报表规模及变动情况      截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表的合并规模及变动情况如下： 序                                       捏股比         公司称呼        注册老本                            变动情况            变更方式 号                                        例注 1      云南金诚信矿业继续   8，950.72 万元东说念主民          有限公司            币      金诚信矿山工程想象         院有限公司      金诚信矿业栽植赞比         亚有限公司      金诚信老挝一东说念主有限           公司      北京金诚信矿业继续        本事有限公司      北京金诚信矿山本事       辩论院有限公司      金诚信国际投资有限           公司      湖北金诚信矿业做事          有限公司      有说念国际投资有限公            司      北京众诚城商贸有限           公司      南非长进交易有限公            司      金诚信刚果矿业继续         有限公司 2              注      迈拓矿业做事（赞比        亚）有限公司      金诺矿山斥地有限公   12，200 万元东说念主民            司            币      丽江金诚信旅馆有限          牵扯公司 金诚信矿业继续股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券预案      金诚信塞尔维亚矿山        118，028，300.00RS        栽植有限公司                 D      贵州两岔河矿业开发         有限公司      致景国际交易有限公           司      致元矿业投资有限公           司      金诚信百安矿业栽植        10 万好意思元(16，400         有限公司             万刚果法郎)                              郎)      开元矿业投资有限公             司      金诚信雅加达代表处       与 Focon 长入体 3                  注      金哈矿山栽植有限责           任公司      萨布韦矿业有限公司        4，650，000 刚果法                             非团结限定下                              郎                                   企业合并                  注                                                                   成就      金诚信（湖北）智能        装备有限公司      元诚科技（海南）有        10，000 万元东说念主民         限公司                  币                                                                 非团结限定下                                                                  企业合并      金诚信（印尼）矿山        10，000，000，000 印        栽植有限公司              尼卢比       金诚信矿业刚果       （金）有限公司                       (200，000，000CDF)                  注2      金吉矿业有限公司                                                     成就      开拓者投资有限公司        16，500，000 加纳塞                               地      开景矿业投资有限公              司      昭景矿业投资有限公                                   2024 年 1-6 月              司                                       新增      金石矿山栽植有限公                                   2024 年 1-6 月   非团结限定下              司                                       新增          企业合并      昭元矿业投资有限公                                   2024 年 1-6 月              司                                       新增      Lubambe 铜矿有限公                               2024 年 1-6 月   非团结限定下              司                                       新增          企业合并 金诚信矿业继续股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券预案                              郎                              郎     注 1：“捏股比例”为公司径直捏股与障碍捏股总和；     注 2：公司径直捏有金诚信刚果矿业继续有限公司 49%的股权；金诚信国际投资有限 公司径直捏有金科栽植有限公司 20%股权，致用实业有限公司径直捏有金科栽植有限公司 议享有金诚信刚果矿业继续有限公司、金科栽植有限公司、金吉矿业有限公司 100%权益；     注 3：2019 年 11 月，公司与 PT Focon Anggun Karya 组成印尼达瑞情势长入体共同参 与情势投标，与中色（印尼）达瑞矿业有限公司（PT Dairi Prima Mineral）就印尼达瑞铅锌 矿情势井下分娩系统开拓工程缔结了工程承包合同。本公司将印尼达瑞情势长入体算作特 殊主见核算主体，凭证公约商定，公司享有 75%权益。故自该长入体成立之日起，将其纳 入合并财务报表规模；     注 4：2021 年 1 月，公司下属全资子公司致元矿业投资有限公司自 ERG 全资子公司 Camrose Resources Limited 购买其所捏有的子公司明珠勘测有限公司（Sky Pearl Exploration Limited，简称“Sky Pearl”）的 100%股权，从而障碍取得 Sky Pearl 公司之全资子公司萨 布韦矿业有限公司（Sabwe 公司）的 100%股权；     注 5：致用实业有限公司径直捏有开拓者投资有限公司 60%股权，通过鼓舞公约安排 享有 100%权益。      （三）公司最近三年及一期的主要财务筹商      公司凭证中国证监会《公开刊行证券的公司信息裸露编报法则第 9 号—— 净钞票收益率和每股收益的推测打算及裸露（2010 年纠正）》和《公开刊行证券的 公司信息裸露说明性公告第 1 号——非相通性损益》的要求推测打算的净钞票收益 率和每股收益如下：                                        加权平均净资          每股收益（元/股）  时间                推测打算口径                 产收益率                                          （%）           基本       稀释          按包摄于公司平淡股鼓舞的净利润推测打算                      8.05     1.00       0.95          鼓舞的净利润推测打算          按包摄于公司平淡股鼓舞的净利润推测打算                     15.44     1.71       1.61   度      按扣除非相通性损益后包摄于公司平淡股          鼓舞的净利润推测打算          按包摄于公司平淡股鼓舞的净利润推测打算                     10.71     1.02       0.99   度      按扣除非相通性损益后包摄于公司平淡股          鼓舞的净利润推测打算          按包摄于公司平淡股鼓舞的净利润推测打算                      9.45     0.80       0.79   度      按扣除非相通性损益后包摄于公司平淡股                     9.16     0.78       0.77  金诚信矿业继续股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转机公司债券预案                                                      加权平均净资          每股收益（元/股）      时间               推测打算口径                            产收益率                                                        （%）             基本        稀释           鼓舞的净利润推测打算       注：2024 年 1-6 月数据未经年化处理。           情势                 /2024 年 6 月        /2023 年 12     /2022 年 12    /2021 年 12  流动比率（倍）                             1.65              1.91           1.99          2.60  速动比率（倍）                             1.28              1.48           1.64          2.24  钞票欠债率（合并）                        49.06%            46.58%         45.08%        38.35%  钞票欠债率（母公司）                       43.39%            41.74%         40.51%        36.86%  包摄母公司系数者每股净  钞票（元/股）  应收账款盘活率（次/年）                        1.45              2.71           2.19          1.91  存货盘活率（次/年）                          1.74              3.64           3.99          4.52  利息保险倍数（倍）                          10.51              9.18           7.43          8.76  每股筹办举止的现款流量  净额（元/股）  每股净现款流量（元/股）                        0.07             -0.23           0.39         -0.55    注：财务筹商推测打算公式如下（2024 年 1-6 月数据未经年化处理）：    （1）流动比率=流动钞票/流动欠债；    （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债；    （3）钞票欠债率=总欠债/总钞票；    （4）包摄母公司系数者每股净钞票=包摄于母公司鼓舞权益/期末总股本；    （5）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面余额；    （6）存货盘活率=营业成本/存货平均账面余额；    （7）利息保险倍数=（利润总和+计入财务用度的利息开销）/（计入财务用度的利息  开销+老本化利息）；    （8）每股筹办举止现款流量=筹办举止产生的现款流量净额／期末总股本；    （9）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多（减少）额／期末总股本。       （四）公司财务景况分析       汇报期各期末，公司钞票组成情况如下：                                                                             单元：万元；% 情势            金额        比例          金额             比例            金额       比例        金额        比例        金诚信矿业继续股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转机公司债券预案 流动钞票： 货币资金         192，178.81     12.10    191，788.01     14.08    213，311.50     18.92   184，751.65    21.27 来回性金融钞票                -        -              -        -              -        -            -        - 应收单子           2，943.01      0.19       4，464.73     0.33      5，020.96      0.45     4，014.06     0.46 应收账款         233，079.96     14.67    239，037.97     17.54    195，889.66     17.38   199，653.12    22.99 应收款项融资        19，411.90      1.22     42，045.18      3.09     41，574.86      3.69    48，064.02     5.53 预支款项          14，437.97      0.91       9，342.75     0.69      8，034.71      0.71     5，486.63     0.63 其他应收款         11，878.69      0.75     11，514.12      0.85     16，159.51      1.43     3，648.44     0.42 合同钞票          80，621.69      5.08     46，537.01      3.42     40，007.34      3.55    34，930.32     4.02 存货           168，850.82     10.63    165，606.58     12.15    116，981.01     10.38    79，249.72     9.13 捏有待售钞票                 -        -              -        -              -        -            -        - 一年内到期的非 流动钞票 其他流动钞票        33，454.22      2.11     22，259.32      1.63     16，610.88      1.47    17，478.75     2.01 流动钞票所有       757，330.99     47.67    733，055.24     53.80    653，962.42     58.01   577，871.56    66.54 非流动钞票： 永久股权投资        46，700.59      2.94     31，532.61      2.31      2，225.73      0.20     5，110.07     0.59 其他权益器具投 资 其他非流动金融 钞票 投资性房地产                 -        -              -        -              -        -            -        - 固定钞票所有       550，479.24     34.65    442，858.80     32.50    209，496.76     18.59   162，599.96    18.72 在建工程所有        23，671.93      1.49     10，726.49      0.79    126，988.22     11.27    14，582.21     1.68 使用权钞票          9，163.13      0.58     11，641.90      0.85      7，326.26      0.65     7，527.17     0.87 无形钞票         127，702.81      8.04     63，777.73      4.68     64，783.47      5.75    63，592.18     7.32 永久待摊用度         4，006.68      0.25       4，797.70     0.35      1，878.25      0.17      876.19      0.10 递延所得税钞票       35，133.93      2.21     38，427.11      2.82     26，385.45      2.34    12，710.75     1.46 其他非流动钞票       23，397.09      1.47     16，472.27      1.21     25，058.09      2.22    11，049.27     1.27 非流动钞票所有      831，243.78     52.33    629，472.29     46.20    473，267.97     41.99   290，531.95    33.46 钞票所有        1，588，574.77   100.00   1，362，527.53   100.00   1，127，230.39   100.00   868，403.51   100.00          汇报期各期末，公司总钞票分别为 868，403.51 万元、1，127，230.39 万元、        钞票总和保捏贯通增长态势。        金诚信矿业继续股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券预案          从公司举座钞票结构来看，非流动钞票占比有所高潮。汇报期各期末，非        流动钞票占总钞票的比例分别为 33.46%、41.99%、46.20%及 52.33%，主要系        公司在作念好矿山做事板块市集开拓的同期，冉冉作念稳作念强资源开发板块，先后        开发栽植了 Dikulushi 铜矿、Lonshi 铜矿、两岔河磷矿等，公司基建工程插足及        购置斥地增多，使得非流动钞票占比高潮。2024 年，公司收购 Lubambe 铜矿          汇报期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                          单元：万元；%    情势                金额         比例         金额          比例         金额         比例         金额          比例 流动欠债： 短期借款          99，272.76   12.74     74，006.14    11.66     58，353.71   11.48      43，343.32   13.01 应答单子           7，627.82    0.98     12，267.27     1.93     22，121.69    4.35      19，886.74    5.97 应答账款         145，628.79   18.68    136，397.83    21.49    129，127.90   25.41      74，357.04   22.32 预收款项                  -        -            -         -            -         -         4.05    0.00 合同欠债           5，200.19    0.67      9，341.03     1.47     15，201.14    2.99      15，181.57    4.56 应答职工薪酬        27，562.80    3.54     30，922.04     4.87     25，688.55    5.06      18，170.52    5.46 应交税费          73，475.20    9.43     60，987.55     9.61     35，611.67    7.01      22，827.43    6.85 其他应答款          4，333.61    0.56      4，413.63     0.70      4，411.94    0.87       4，535.79    1.36 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债        20，934.38    2.69      4，581.03     0.72      4，909.71    0.97       3，194.98    0.96 流动欠债所有       459，301.52   58.93    383，728.86    60.47    327，818.84   64.51     222，532.47   66.81 非流动欠债： 永久借款         115，533.70   14.82    140，616.45    22.16     85，969.15   16.92      24，889.64    7.47 应答债券          52，090.93    6.68     67，704.29    10.67     64，778.98   12.75      69，227.51   20.78 租出欠债           1，927.72    0.25      3，562.38     0.56      3，379.31    0.67       3，562.03    1.07 永久应答款        110，087.90   14.12     10，834.99     1.71     12，918.26    2.54       3，713.94    1.12 永久应答职工薪酬       2，136.58    0.27      1，904.74     0.30      1，297.32    0.26              -         - 瞻望欠债          16，588.34    2.13      3，176.11     0.50       610.93     0.12        231.19     0.07 递延收益            513.07     0.07       516.01      0.08       553.19     0.11        628.45     0.19        金诚信矿业继续股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转机公司债券预案 递延所得税欠债       21，250.36     2.73     22，565.44         3.56      10，819.65          2.13      8，287.14     2.49 非流动欠债所有      320，128.60    41.07    250，880.41        39.53     180，326.79      35.49       110，539.90    33.19 欠债所有         779，430.13   100.00    634，609.26       100.00     508，145.63     100.00       333，072.37   100.00          报 告 期 各 期 末 ， 公 司 负 债 分 别 为 333，072.37 万 元 、 508，145.63 万 元 、        盈利才能的增强，欠债限制也相应增多。汇报期内，公司负借主要包括短期借        款、应答账款、应答债券及永久借款等。          汇报期内，公司欠债中流动欠债占比较高，欠债结构总体保捏贯通，2021        年起呈小幅下落趋势。汇报期各期末，流动欠债占欠债总和的比例分别为        需要，和洽融资结构，增多部分银行永久借款。          汇报期各期末，公司主要偿债才能筹商如下：            筹商        流动比率（倍）                       1.65                1.91                1.99              2.60        速动比率（倍）                       1.28                1.48                1.64              2.24        钞票欠债率（合并）                   49.06%             46.58%            45.08%               38.35%        钞票欠债率（母公司）                  43.39%             41.74%            40.51%               36.86%          汇报期内，公司流动比率、速动比率受业务限制增长影响，略有下落，但        举座比较沉稳。公司钞票欠债率随业务限制扩展总体呈高潮趋势，但保捏在合        理区间内。          汇报期公司的主要营运才能筹商如下：             筹商               2024 年 1-6 月            2023 年度          2022 年度              2021 年度        应收账款盘活率（次/        年）        存货盘活率（次/年）                        1.74                 3.64             3.99             4.52          注：2024 年 1-6 月数据未经年化处理。 金诚信矿业继续股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券预案       汇报期内，公司应收账款盘活率举座保捏贯通，回款情况致密。公司灵验 限定存货数目，存货盘活率举座保捏贯通水平。公司主要营运才能筹商均保管 在致密水平，具有较强的营运才能。       汇报期内，公司举座盈利情况如下 ：                                                                单元：万元       筹商      2024 年 1-6 月     2023 年度         2022 年度         2021 年度 营业收入              427，275.39     739，921.45      535，485.99     450，381.06 营业成本              296，749.59     515，333.00      391，778.52     329，767.33 营业利润               80，987.15     134，654.59        78，656.53     60，478.53 利润总和               80，718.10     133，091.52        78，090.54     60，033.09 净利润                61，725.39     103，172.08        60，638.78     45，735.35 包摄于母公司所 有者的净利润       汇报期内，公司业务限制冉冉扩大，2021 至 2023 年度，公司营业收入呈 稳步高潮态势，公司分别已毕营业收入 450，381.06 万元、535，485.99 万元和 长 30.31%。跟着营业收入的增长，公司的净利润举座保捏贯通增长态势。       综上，公司具备较强的捏续盈利才能，收入开端和盈利才能具有贯串性和 贯通性。 四、本次向不特定对象刊行的召募资金用途       公司本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总和不高出 200，000.00 万元 东说念主民币（含本数），扣除刊行用度后拟投资于以下情势：                                                                单元：万元                                                             拟插足召募资金 序号                情势称呼                        投资总和                                                               金额 金诚信矿业继续股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券预案                所有               215，840.15   200，000.00 注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）情势”投资总和 11，445.13 万好意思元，“海外矿山 工程业务情势”投资总和 9，123.68 万好意思元，本汇报按照 1 好意思元=7 元东说念主民币换算为东说念主民币投 资金额，尾差为四舍五入所致。最终情势称呼以发改委备案称呼为准。      若本次刊行现实召募资金净额低于上述情势的拟插足召募资金总和，在不 改变本次刊行募投情势的前提下，公司董事会可凭证情势的现实需求，对上述 情势的召募资金插足步骤和金额进行允洽和洽，不及部分由公司自筹措置。      本次刊行召募资金到位前，公司将凭证情势进程的现实情况，以自有资金 或其他方式筹集的资金先行插足，并在召募资金到位后按照预计法例规矩的程 序赐与置换。      召募资金投资情势具体情况详见公司同日公告的《金诚信矿业继续股份有 限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金使用可行性分析汇报》。 五、公司利润分派情况      （一）公司现行利润分派战略      公司现行灵验的《公司轨则》对公司利润分派战略进行了明确的规矩，主 要内容如下：      “第一百六十七条 公司按照同股同权、同股同利的原则按鼓舞捏有的股份 比例分派利润。分派往常税后利润时，应当索求利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册老本的 50%以上的，不错不再索求。公 司的法定公积金不及以弥补以客岁度赔本的，在依照前款规矩索求法定公积金 之前，应首先用往常利润弥补赔本。公司从税后利润中索求法定公积金后，经 鼓舞大会决议，还不错从税后利润中索求随性公积金。公司弥补赔本和索求公 积金后所余税后利润，按照鼓舞捏有的股份比例分派。鼓舞大会违背前款规矩， 在公司弥补赔本和索求法定公积金之前向鼓舞分派利润的，鼓舞必须将违背规 定分派的利润退还公司。公司捏有的本公司股份不参与分派利润。      第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的赔本、扩大公司分娩筹办或 金诚信矿业继续股份有限公司           向不特定对象刊行可转机公司债券预案 者转为增多公司老本。关联词，老本公积金将无用于弥补公司的赔本。法定公积 金转为老本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册老本的 25%。   第一百六十九条 公司的利润分派战略为：   （1）利润分派原则：公司实行捏续贯通的利润分派战略，公司利润分派应 爱重对投资者的合理投资薪金，并兼顾公司的可捏续发展；公司利润分派以母 公司可供分派利润为推测打算基础，不得高出母公司累计可供分派利润的规模，不 得毁伤公司捏续筹办才能。   （2）利润分派相貌：公司不错选择现款、股票或者现款股票相联结等方式 分派股利，并积极推广以现款方式分派股利；具备现款分成条件的，优先遴荐 现款分成方式进行利润分派。董事会应当笼统接洽所处行业特色、发展阶段、 本身筹办模式、盈利水平以及是否有首要资金开销安排等要素，提议各异化的 现款分成战略：   A、公司发展阶段属训诫期且无首要资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   B、公司发展阶段属训诫期且有首要资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   C、公司发展阶段属成永久且有首要资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；   D、公司发展阶段不易辞别但有首要资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。   （3）利润分派的时刻间隔：在允洽分成条件的情况下，公司原则上每年度 进行一次分成，公司董事会不错凭证公司的资金需求景况提议公司进行中期现 金分派。   （4）利润分派的比例：在保证公司捏续筹办才能的前提下，公司以现款方 式分派的利润不少于往常已毕的可供分派利润的百分之十，且贯串三年内以现 金方式累计分派的利润不少于该三年已毕的年均可分派利润的 30%。 金诚信矿业继续股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券预案   （5）公司董事会将凭证公司发展情况，联结鼓舞、寂寥董事及监事会的意 见，在前述利润分派战略规矩的规模内制定或和洽分成薪金推测打算。若公司无法 按照既定现款分成战略详情现款分成决策，或现款分成水平较低的，应当在年 度汇报中裸露具体原因，寂寥董事应当对此发表寂寥成见。   存在鼓舞违章占用公司资金情况的，公司应当扣减该鼓舞所分派的现款红 利，以偿还其占用的资金。   第一百七十条 公司利润分派的具体条件：   （1）公司该年度的可分派利润（即公司弥补赔本、索求公积金后所余的税 后利润）为赶巧，且每股收益不低于 0.1 元；   （2）公司畴昔十二个月内无首要对外投资筹商或首要现款开销（召募资金 情势以外）。首要投资筹商或首要现款开销是指：公司畴昔十二个月内拟对外 投资、收购钞票或者购买斥地等来回的累计开销达到或者高出公司最近一期经 审计净钞票的 50%，且高出 3，000 万元东说念主民币；   （3）审计机构对公司该年度的财务报表出具圭臬无保寄望见的审计汇报；   （4）董事和会过包含以现款相貌进行利润分派的预案。 绩增长保捏同步。除知足前款条件外，若公司筹办景况致密，在知足上述现款 股利分派之余，公司不错以股票方式分派股利。   第一百七十一条 公司董事会凭证公司的盈利情况和资金需求，在接洽对全 体鼓舞捏续、贯通、科学薪金的基础上，制定利润分派决策；寂寥董事应当对 利润分派决策进行审核并发表成见，监事会对利润分派战略及决策法子进行监 督。   董事会审议通过利润分派决策后，按照《公司法》及轨则规矩提交鼓舞大 会审议。公司鼓舞大会对利润分派决策作出决议后，公司董事会须在鼓舞大会 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 金诚信矿业继续股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券预案    鼓舞大会对现款分成具体决策进行审议时，应当积极遴荐收罗投票方式召 开会议，便于弘大鼓舞充分欺诈表决权；并应选择多种渠说念与鼓舞止境是中小 鼓舞进行调换和交流，充分听取中小鼓舞的成见和诉求，并实时回复中小鼓舞 眷注的问题。    第一百七十二条 公司应保捏股利分派战略的贯串性和贯通性。如因分娩经 营情况、投资推测打算和永久发展的需要确需和洽利润分派战略，可对上述利润分 配战略进行和洽，但和洽后的利润分派战略不得违背联系法律法例、中国证监 会和上海证券来回所的预计规矩。公司应通过修改《公司轨则》对对于利润分 配的预计条件赐与和洽，和洽的决策法子为：    （1）董事会制定和洽利润分派战略的决策，并照章作出修改《公司轨则》 的议案；    （2）寂寥董事对决策赐与审核并发表审核成见；    （3）董事会照章通过议案后提请鼓舞大会审议；    （4）鼓舞大会照章赐与审议，并须以止境决议审议通过。”    （二）公司利润分派决策及现款分成情况 议通过，以决策实施前的公司总股本 595，425，238 股为基数，每股派发现款红利 议通过，以决策实施前的公司总股本 602，131，561 股为基数，每股派发现款红利 议通过，以决策实施前的公司总股本 617，727，444 股为基数，每股派发现款红利 金诚信矿业继续股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券预案   公司最近三年现款分成情况如下表所示：                                                     单元：万元          情势        2023 年度            2022 年度       2021 年度 现款分成金额（含税）              12，354.55        7，225.58      5，954.25 包摄于上市公司鼓舞的净利润       103，122.73          61，113.79     47，095.11 往常现款分成占包摄于上市公司鼓舞 的净利润的比例 视同现款分成（集中竞价方式累计回                                 -               -             - 购股份金额） 最近三年累计现款分成（含税）所有                                      25，534.38 最近三年年均可分派利润                                           70，443.88 最近三年累计现款分派利润占年均可 分派利润的比例   公司最近三年以现款方式累计分派的利润所有 25，534.38 万元，占最近三年 年均可分派利润的 36.25%，公司的现款分成允洽中国证监会以及《公司轨则》 的预计规矩。   （三）未分派利润使用情况   汇报期内，公司滚存的未分派利润主要用于分娩筹办举止，在扩大现存业 务限制的同期，积极投产新情势，促进公司捏续发展，已毕鼓舞利益最大化。    六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   凭证《对于对失信被推广东说念主实施长入惩责的合作备忘录》（发改财金 [2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施长入惩责的合作备忘录》（发改财 金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统 等，公司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被推广东说念主 的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券的失信 举止。    七、公司董事会对于公司畴昔十二个月内股权融资筹商的声明   对于除本次向不特定对象刊行可转机公司债券外，畴昔十二个月内的其他 再融资筹商，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转机公司债券 金诚信矿业继续股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券预案 决策被公司鼓舞大会审议通过之日起，公司畴昔十二个月将凭证业务发展情况 详情是否实施其他再融资筹商。”                        金诚信矿业继续股份有限公司董事会